Submenú. Nuevo documento (subir documentos)
NUEVO DOCUMENTO (SUBIDA DE DOCUMENTOS)
En el menú denominado "Explorador de documentos" se encuentra disponible el icono "+ Nuevo" , que una vez que se hace click sobre el mismo, va a permitir la creación o subida de uno o varios documentos a la aplicación, donde se va a desplegar una ventana emergente, o bien
utilizandopara utilizar la denominada subida"Subida manualmanual", o bien usando la denominada subida"Subida automáticatica".
Una vez que se ha pulsado sobre el botón "+nuevo", el usuario tendrá la posibilidad a través de una nueva ventana emergente, de incorporar documentos a las bandejas de entrada, o bien a con la opción de "subidaSubida manual", donde el usuario selecciona desde dóndeque ubicación se suben los documentos, y se les aplican las propiedades determinadas a los mismos, o con la opción de "subida automática", por el cual, el sistema escanea los documentos y aplica de manera automática sus propiedades definidas. Se deben arrastrasarrastrar los documentos a cualquiera de las bandejas de entradas existentes en la aplicación.n, que se habrán definido ya con anterioridad.
"Subida manual". En la ventana principal,emergente, se observanpueden tantoincorporar documentos a la plataforma de dos maneras diferentes. O bien "arrastrando" los documentosarchivos totalesdesde cualquier ubicación de carpetas visibles desde el equipo en el que se encuentranestá entrabajando....
.... o bien pulsando sobre cualquier zona de color azul de "Subida manual", se abrirá una nueva ventana de Windows, para permitir al usuario, elegir la ubicación y los ficheros que necesite para incorporar al entorno.
Utilizando cualquiera de las carpetas,dos conoperativas elreseñadas botónanteriormente, al usuario se le va a abrir en la misma ventana, y de manera directa la "documentos" (marcado por defecto) o bien con el botón "recientes", se observan los documentosbandeja de esa carpeta, ordenados por la fecha más reciente.
Con los iconos "cuadrícula" o "listado" (marcado por defecto),entrada" permitedel la visualización de la documentación en los apartados "documentos" o "recientes", en el modo seleccionado.
La tablasistema, donde se reflejan los documentos de todas las colecciones o de cada una de ellas, permite diferentes posibilidades de ordenación y de clasificación, permitiendo mostrar u ocultar las diferentes columnas.
Si se pulsa en el nombre del documento, sin haber seleccionado o marcado la casilla de todos o de uno de ellos, vavan a desplegar la visualización previa del documento, cuyo formato por defecto es como este que se muestra a continuación.
Desde la ventana principal del menú, en la tabla con la lista de documentos, si se marca o se activa el check de la casilla de selección, en uno o en todos los documentos, se va poder realizar una serie de operaciones sobre los items seleccionados, como "visualizar", "descargar", "eliminar", "exportar" o "editar".
Si se utilizan cualquiera de estas opciones, va a aplicar sobre el documento o documentos marcados, estando siempre visible la ventana con el pop-up.
En el caso de que estuvieran marcados varios documentos, se podrá observar en la parte o en el panel izquierdo de la ventana,mostrar todos los documentos que se encuentren seleccionados, y estará marcado en azul, para conocimiento del usuario, el documento sobre el que se va a llevar a cabo la operativa que se selecciones en la ventanamisma, deltanto pop-uplos emergente,introducidos cuyade ventanadesde por"Subida defecto va a aparecer así.
Cada documento aparecerá por defecto en cada línea, con su nombre, tal ymanual" como se"Subida hayaautomática". definido su conformación enEn la opción de "nombre"Subida manual", donde aparece el nombre del documento, "colección", en la cual se encuentra almacenado, "creado", donde muestra la fecha de creación o de entrada y guardado en la aplicación, "última modificación", con la fecha de la última modificación del documentos y "acciones", con los iconos de acceso rápido .
En la columna "acciones" que se van a ejecutar o a producir sobre los documentos ya subidos, se dispone de los accesos rápidos "propiedades", donde va a permitir ver y realizar diferentes operativas con las propiedades de cada documento, "abrir" ,
a partir del cual va a permitir la visualización del documento. A través del icono "...", se va a desplegar un menú más extenso, con funciones añadidas, como "abrir", "propiedades" "editar", "descargar", "Tareas", y con las subtareas > "Crear tarea" y "Crear tarea de aprobación", "exportar", "asociar a expediente" y "eliminar".
Pulsación sobre el nombre del documento desde el la tabla con la lista de documentos del menú o desde el icono de acceso directo "ABRIR", o desde la opción de la ventana del pop-up "
VISUALIZAR" o utilizando desde los "
..." la opción de "ABRIR"
Permite la previsualización del documento con este formato que se carga por defecto.
estarían a la Estos iconos, que aparecen
izquierdaespera de ser meta datados, es decir introducir sus datos principales y adatos lade derecha en la ventana, permite expandir o colapsar, los marcos laterales que se muestran para el documento que se esta visualizando.propiedades.
En la parte izquierda, se muestra u oculta el marco donde se muestra la miniatura de todas las páginas que forman parte de cada documento. Este marco contiene diferentes opciones a través de diferentes iconos. Al pasar el puntero por cada una de las opciones mencionadas, aparecerá la etiqueta descriptiva correspondiente.
En la parte superior del marco se permite la posibilidad de ver las miniaturas de los documentos, que es lo habitual en los documentos subido en Waidok o los esquemas que contengan.
Cuando se selecciona la opción de miniaturas, aparece una barra que pulsando los signos de - o +, o bien deslizando el cursor redondo de la barra, permite disminuir o aumentar el tamaño de las miniaturas que se muestran.
A continuación se observa todas las miniaturas de todas las páginas de cada documento, numeradas. Además va a permitir el giro de las miniaturas a izquierda o a derecha.
Mientras se mantenga activada la visualización de miniaturas, se permitirá cambiar el tamaño del marco, arrastrando a izquierda y derecha la barra que separa la miniatura de las páginas de los documentos de la parte principal de la ventana.
En la parte inferior del marco se puede seleccionar páginas por su número de páginas, de entre todas las que forman parte del documento, o múltiples páginas, permitiendo unaUna vez que se muestran,completen también su giro.
En la parte izquierda, si se utiliza muestra u oculta el marco con el listado de Documentos afectados, tanto si es uno como varios, marcando en azul el que se está previsualizando y mostrando sus propiedades. Este marco contienetodos los iconosdatos derequeridos, visualizaciónlos enobligatorios cuadrícula, listado, y los "documentos"no (listados), Al pasarobligatorios el puntero por cada una de las opciones mencionadas, aparecerá la etiqueta descriptiva correspondiente. Al pasar el puntero sobre cualquiera de los documentos, tanto si esta seleccionado como si no, sobre el icono del tipo documento, se ofrece la etiqueta con la extensión del documento, así como una etiqueta con el nombre completo del documento.
En la parte derecha, permite colapsar o expandir la visualización o no del marco que muestra diferentes posibilidades y datos referidos al documento que se está visualizando. Esta es la vista por defecto que se observa cuando se visualiza un documento.
Se pueden observar diferentes datos referidos al documento que se encuentra en la ventana de visualización.
En la parte superior de la ventana, de izquierdapasará a derecha,formar se puede visualizar el dato con la letra inicial en mayúsculas de la colección donde se encuentra clasificado el documento, en este caso "P" parte de la colección, , el nombre completo
en este caso "Pruebas -----" con su y
etiqueta correspondiente al pasar el puntero sobre el nombre , y a continuación se indica si el documento esta clasificado o no
. El último icono a la derecha,
, se debe usar para colapsar esta ventana y dejar de visualizarla en la vista del documento.
La siguiente línea de iconos en la parte derecha de la ventana, van a permitir, bién la descarga del documento en la carpeta por defecto del navegador o bien pulsando en los
, va a desplegar una ventana de pop-up con las funciones añadidas, como "
abrir", "propiedades" "editar", "descargar", "Tareas", y con las subtareas > "Crear tarea" y "Crear tarea de aprobación", "exportar", "asociar a expediente" y "eliminar", que también era posible obtener desde la ventana principal del menú.
La siguiente opción, permite expandir la miniatura generada en el documento pulsado el icono pudiendo revestirlo pulsando el mismo icono.
La primera opción de los la cinta siguiente, es "Propiedades", que permite mostrar tanto las propiedades básica del documento, y que son fijas en la aplicacióclasificación y que alguna de ellas genera la aplicación de manera automática, así como aquellas denominadas "propiedades extendidas", que pueden ser diferentes y personalizadas para cada colección o tipologías documentales.establecida.
En las propiedades básicas se mostrará datos como el "Código", que es una combinación de alfanumérica automática que genera la aplicación y que asigna al documento para su identificación unívoca, y que con el icono de copiar , permite disponer del mismo para pegarlo en la ventana de búsquedas o en cualquier otro lugar de entorno de Windows. También aparece el dato de "
Propietario", que es el usuario que será propietario del documento según se definan perfiles de roles y seguridad. "Creación" refleja la fecha de creación del documento en la aplicación, así como "Modificado", con la fecha de modificación del documento y "Modificado por" muestra el usuario que ha realizado los cambios. "Clasificación" muestra la ruta total en la cual el documento queda clasificado.
Las "propiedades extendidas" son particulares y configurables de cada entorno.
"Notas", permite añadir al documento de manera interna, sin modificar el mismo, anotaciones, que se redactan en la parte inferior de la ventana, y pulsando el icono de la flecha queda enviada y grabada dichos caracteres.
"Logs" ofrece la lista de que usuarios y que operaciones se han realizado en el documento, así como la fecha y hora de la operación que haya afectado a cada documento.
Desde "Asociados", se puede visualizar la lista de documentos asociados al que se esta visualizando. Con el icono "Añadir" permite desplegar la ventana de "Asociar documento"
"Operaciones" refleja el listado de operaciones que han afectado al documento.
ICONO desde la tabla con el listado de documentos del Menú "
Explorador de documentos"
Permite abrir la visualización del documento, con las opciones descritas.
Muestra el marco de propiedades del documento.
IMPORTANTE. Descarga el documento a la carpeta por defecto del navegador del usuario, con el nombre que tiene en la aplicación, para su edición y posterior subida. Es IMPORTANTE apuntar que debe mantenerse el mismo nombre del fichero o documento, para que el sistema lo pueda identificar y sustituir con la nueva versión del documento.
Cuando se activa la edición de "editar" y se descarga el documento, se activa en el menú un nuevo icono, "
subir", para poder elegir el documento, se haya modificado o no, pero siempre sin cambiar el nombre con el que se ha descargado, desde la ubicación que el usuario lo tenga guardado.
Cuando se activa la edición de "editar" y se descarga el documento, se activa en el menú un nuevo icono, "
liberar", para en el caso que no se vaya a volver a subir el documento de nuevo, puede dejarse 'cerrado', para poder ser modificado o editado en cualquier momento. Si no se libera el documento, las propiedades no podrán ser cambiadas ni se podrá editar el documento, ya que la opción desaparece del menú.
Permite la descarga el documento a la carpeta por defecto del navegador del usuario, con el nombre que tiene en la aplicación.
Permite abrir un desplegable con dos opciones.
Al pulsar esta opción abre una ventana nueva para crear una tarea que afectará a ese documento, y que se pueden consultar en la opción de
Menú Tareas.
Al pulsar esta opción abre una ventana nueva para crear una tarea de aprobación que afectará a ese documento, y que se pueden consultar en la opción de
Menú Tareas.
Permite asociar el documento a un expediente ya existente. Se explica el la opción de
Menú Expedientes.
Permite eliminar el documento, previa ventana emergente de aviso para confirmar o cancelar esta operación.
Va a permitir al usuario modificar los valores de las propiedades extendidas, de aquellas que permitan su modificación y de acuerdo a las características que se hayan definido previamente para cada una de ellas, independientemente de la colección y documentos a los que afecten. Igualmente sólo será posible esas modificaciones si el usuario tiene permisos para realizar esos cambios. Luego es necesario "
guardar" para conservar los cambios o "cancelar" si no se quieren validar.
En la parte central de la ventana, la aplicación muestra, a través de un plug-in de Acrobat integrado en la solución, las miniaturas y todas las páginas del documento. Tendrá una dimensión u otra en la pantalla dependiendo si se ha colapsado o no alguna de las opciones mencionadas anteriormente. Además se muestran otros iconos que van a posibilitar el uso de funcionalidades añadidas.
Los diferentes iconos que se muestran, permite realizar las siguientes operaciones:
Manual para Document Viewer & Editor
Iconos de "notas":
Permiten al usuario activar o desactivar (icono parte izquierda)y ver o no ver por tanto (icono parte derecha), las anotaciones que sobre el documento original se han realizado. Además, este icono suma la funcionalidad de permitir la búsqueda de una cadena de caracteres, denominada "buscar comentarios", dentro de las notas que es la aplicación ha localizado, dentro de cada una de las páginas. El nuevo menú que aparece, permite "ordenar" por diferentes opciones, seleccionar o no múltiples comentarios y cambiar de una sola vez en todos, determinadas propiedades o características y también usar 3 tipos de filtros, "usuario", "color" o "escribe".
Icono "Lupa": Permite búsquedas de cadena de caracteres que se encuentren en los datos escaneados de los documentos por el OCR de la aplicación o bien que vengan ya consignados de origen.
Icono "Panel": Permite mostrar o no el panel de miniaturas, o de esquemas, según la opción elegida. Igualmente permite alejar o acercar el zoom sobre las miniaturas del documento.
Icono "Ver controles": Despliega diferentes opciones como "Transición de página", en continua o página a página; "Girar", en sentido horario o antihorario; "diseño", simple, doble, portada o comparar páginas; pantalla completa.
Icono "Desplegable porcentaje, + y -": Permite cambiar el tamaño de visualización de los documentos en el visor. Se puede usar el modo "Ajustar al ancho" o "Ajustar a página". También una serie de valores en porcentajes preestablecidos, o la opción "Zoom de selección".
Icono "Panorámica": Permite moverse por las miniaturas, haciendo click sobre cada una de ellas, o bien sobre las páginas del documento, pulsando el botón izquierdo del ratón de manera continuada.
Icono "Seleccionar": Permite realizar selección de cadenas de caracteres que estén detectadas en el documento, bien por el OCR de la aplicación o bien porque provengan en el origen del documento. Una vez seleccionados caracteres en cualquiera de las páginas del documento, se despliega un submenú para permitir operaciones de edición básicas.
Icono "Ver": Permite búsquedas de cadena de caracteres que se encuentren en los datos escaneados de los documentos por el OCR de la aplicación o bien que vengan ya consignados de origen.
Icono "Anotar": Se pueden realizar anotaciones con diferentes formatos de cadena de caracteres que se encuentren en los datos escaneados de los documentos por el OCR de la aplicación o bien que vengan ya consignados de origen.
Icono "Formas": Se pueden insertar formas diferentes y colores en cualquier lugar del documento así como su borrado.
Icono "Insertar": Permite la inserción de diferentes opciones, como sello, firma, adjunto, imagen o llamada, así como sellados predeterminados en l visualizador. También permite el borrado.
Icono "Llenar y firmar": Permite insertar en el documento sello de goma, texto libre, firma, cruzar, garrapata, punto, calendario, opciones preajustadas, deshacer y borrar. Algunas de estas opciones tienen submenús u opciones añadidas a las opciones principales.
Icono "Formularios": Permite insertar en el documento campo de firma, campo de texto, campo de casilla de verificación, campo de botón de opción, campo de cuadro de lista, campo de cuadro combinado, junto con el botón de aplicar campos al documento.
En la parte inferior derecha de la tabla, se puede seleccionar el número de filas a visualizar, entre 10, 15 y 25, y las flechas de navegación para desplazarse entre los resultados.