Flujos. Aprobación de facturas

Al recibir una factura, el flujo lee su importe total (Total Amount) y la tabla maestra de la colección, y crea las tareas de aprobación necesarias según los límites configurados.

Funcionamiento paso a paso:

1. El flujo lee el importe total y los límites L1, L2 y L3. Primero valida la configuración: si no es válida, no crea tareas y la factura continúa sin aprobación.
2. Si L1 es 0, o el importe es inferior a L1, el flujo termina sin crear tareas de aprobación.
3. Si el importe alcanza L1, se crea una tarea para el grupo de aprobación de nivel 1.
4. Tras la aprobación del nivel 1, si el importe alcanza L2 se crea una tarea para el nivel 2; si no, la factura queda aprobada.
5. Tras la aprobación del nivel 2, si el importe alcanza L3 se crea una tarea para el nivel 3; si no, la factura queda aprobada.
6. Cuando se aprueba la última tarea que corresponde, la factura queda aprobada y el flujo finaliza.

Reglas importantes:

• Rechazo: si cualquier aprobador rechaza su tarea, debe indicar el motivo. El flujo termina en ese momento y la factura queda marcada como rechazada.
• Límites iguales: varios niveles pueden tener el mismo límite. Cuando el importe lo alcanza, se ejecutan todas las tareas de esos niveles, una detrás de otra.
• Importe revisado: el importe que se compara es la propiedad Total de la factura; revísela en la bandeja de entrada si la extracción no es correcta.
• ERP: que una factura quede aprobada en Waidok no significa que esté contabilizada o pagada en el ERP; son dos procesos distintos.

Ejemplo con L1 = 1.000 €, L2 = 5.000 € y L3 = 20.000 €: